未來5年，中國最具潛力的環衛市場在哪里？
時間：2023-09-28 作者：admin
在環衛市場競爭白熱化的今天，中國最具潛力的環衛市場在哪里？這是一個人人都很關心的話題。
2022年9月，總投資110億元的愛瑞特新能源環衛車產業園項目落戶四川南充順慶區；2023年7月，約22億南充市順慶區城區環衛一體化特許經營項目花落愛瑞特；2023年4月，四川省華鎣市城鄉環衛一體化特許經營項目實施方案(征求意見稿)發布公告，合作期內政府可行性缺口補助總金額約為14.92億元；2023年9月，四川攀枝花市仁和區環衛、綠化、市政一體化城市綜合服務特許經營權出讓項目開標，中標供應商為四川攀西植物資源有限責任公司，服務期15年，成交總額8.64億元……
一個個環衛大單的發布，讓人們把關注的焦點從廣東、江蘇等東部環衛大省拉到了祖國的西南腹地。大家陡然發現，原來西南環衛市場是如此誘人！西南地區會是中國最具發展潛力的環衛市場嗎？
從廣義上說，西南地區包含了四川、重慶、貴州、云南等省區市，面積廣闊，人口眾多，所以很難用精確的數據統計來證明其發展潛力。但有個詞說得好，“一葉知秋”。本文試著以四川、重慶等地為例，看看西南環衛市場到底有多大潛力。
1 10年間合同額增長超5倍 四川環衛市場崛起
讓我們把時間軸拉回到十年前，2013年，那時的四川省環衛項目合同額和年化額分別為9.3億元和3.4億元。
十年后，環境司南公布了一份2023年上半年各省環衛服務項目成交額排名。合同額方面，四川省在10年間增長了5.56倍，從9.3億元上升至61.08億元；年化額方面，從3.4億元上升至18.48億元，增長了4.4倍。
雖然是拿一整年的數據和十年后的半年數據比較，但四川省的變化也足以讓人感到吃驚。
另有數據顯示，按年化額排名，31省中，四川省從2020年的第九名，上升到了2023年上半年的第8名。可別小看這一點進步，前進一名后，四川省目前僅次于廣東、江蘇、上海、浙江、山東、北京、河北這些清一色的東部環衛大省。
與此同時，作為四川的省會成都，也進入了2023年上半年全國城市環衛服務項目成交額排行榜的前十名。年化額11.47億元，合同額43.45億元，在340多個城市中排名第六，僅次于上海、北京、深圳、蘇州、無錫，甚至超過了杭州、廣州、珠海、西安等城市，其潛在實力不可小覷。
四川省在環衛市場為何急速擴容？一個很重要的原因來自GDP的高速增長。
根據中經數據，四川省2013年GDP為2.65萬億元，2022年上升到5.67萬億元，增長了113.96%。目前，四川省農業生產、工業生產和服務業的穩定增長，消費品市場也一直在持續恢復中。相信隨著四川經濟發展的持續進步，四川省環衛市場也會進一步上升。
另外，四川一直是全國聞名的人口大省，0.84億的人口基數也決定了此地的環衛市場大有可為。高速發展的經濟，疊加龐大的人口，為四川環衛市場的崛起提供了強有力的支撐。
2 環企扎堆，大佬打架 西南環衛市場吸金能力強
西南環衛市場的潛力從入駐企業的變化上也可窺見一二。
比如四川省，2016年，四川環衛市場化進程剛開始不久，有媒體統計共有17家外地環衛企業入川服務，外地企業四川省項目收入總計為1.66億元，占2016年四川省環衛服務市場份額的5.6%。其中，入駐的企業有深圳市升陽升清潔服務有限公司、重慶濱南城市建設股份有限公司、昌邑市康潔環衛工程有限公司等，所屬省份僅為廣東、福建、重慶、山東、江蘇5個省份。(企業名稱為當年企業所用名)。
為了加快環衛市場化，四川省也鼓勵外地環衛企業入駐。2019年11月，成都、德陽、眉山、資陽四市簽署城市管理區域合作框架協議，建立城市管理聯席會議制度，聚力城市管理 加快“成德眉資”同城化。四市將在引入市場機制上下功夫，主動轉變政府角色，積極引入市場機制，鼓勵市政維護、環衛清掃方面等有實力的外地企業，通過市場化的方式參與本地城市管理。
四川省的變化只是西南環衛市場的一個縮影，正是因為西南地區環衛市場的潛力早已顯現，各大頭部企業紛紛聞風而動，提前開始布局。
拿僑銀股份來說，從2018年至今，該企業在西南地區的營收占比一路上升，2022年西南地區營業收入已經達到了7.02億元，占總收入的17.77%，在該企業區域板塊排名中位列第三，僅次于華南地區(17.2億元，占比43.05%)和華東地區(8.52億元，占比21.55%)。
據企查查數據顯示，如今西南環衛市場的本土企業約有15萬家左右，外來進入企業更有光大、僑銀、北控、福龍馬等業界大佬。
由于西南地區的潛力逐步被各方企業關注，重視度逐年提高，有心人紛紛加強了對西南地區的布局，不僅是項目上的爭奪，更有并購、合作等多種方式展開對西南版圖的搶占。
北控在2016年強勢進入環衛服務領域，在拿下貴州省遵義市務川縣項目、貴州省畢節市大方縣項目、四川省瀘州市敘永縣項目和云南省昆明市西山區項目后，2017年與重慶濱南城市綜合服務股份有限公司(現為濱南生態環境集團股份有限公司)簽署股權合作協議，交易完成后持股達到控股比例。
雖然在2020年4月北控退出了濱南生態環境，但是并不意味著他們放棄了對重慶這個西南市場重地的爭奪。2022年9月，北控城市服務聯合體中標20億元重慶巴南區城市大管家一體化服務項目，不僅很好的填補了西南地區空白，并將由此促進該區域“城市大管家”模式的推廣。
發生在重慶的并購不止這一個。2022年10月，重慶水務環境集團簽訂收購重慶環衛集團股權轉讓協議，以55.86億元對價取得重慶環衛集團100%股權。目前，重慶水務環境集團擁有重慶水務(601158.SH)、三峰環境(601827.SH)兩家上市公司。
在外地頭部企業紛紛搶占西南環衛市場的時候，本地國資力量也在異軍突起。比如四川省表現就十分突出。
一個是四川省能源投資集團有限責任公司（簡稱“四川能投”），成立于2011年，2015年，四川能投與中國光大環保能源(香港)投資有限公司合資組建“四川光大節能環保投資有限公司”，開始了環衛布局。
至今，四川能投及其子公司已經中標了“四川省雅安市城鄉生活垃圾收運系統建設PPP項目(3區6縣)”、“四川省遂寧市城鄉垃圾處理設施全市統一打包建設運營PPP項目(5區3縣)”等多個項目。
再一個是成都環境投資集團（成都環投），2021年，成都環投子公司成都環投城市管理服務有限公司成立，之后頻頻中標各類環衛項目，涉及“環衛一體化、垃圾分類、智慧環衛、第三方監管、垃圾填埋場運營”等多個細分領域，中標項目成交年化總額突破億元。
而今年9月，成立于2019年的四川天府環境管理股份有限公司(簡稱“天府環境”)正有計劃推進上市籌備工作。隨著天府環境的崛起，四川國資環衛市場或可形成“四川能投”、“成都環投”、“天府環境”三足鼎立格局。
再比如剛才提到的重慶水務收購重慶環衛集團，也是重慶地區本地國資興起的有力證明。
3 蓄勢待發的環衛裝備業 新能源環衛車銷量排名第一
另一個值得業界關注的是發生在西南地區的新能源環衛裝備大戰。
買方市場方面，西南地區上千萬的裝備大單并不少見，甚至近億的大單也曾出現過。
“環保圈”梳理了近期西南地區的裝備大單：2021年5月，超8千萬貴陽市清鎮市農村環境綜合整治PPP項目——垃圾收運系統工程及河道治理工程設備采購項目開標，中標人為貴州省億拓商貿有限公司；2022年5月，超5千萬四川彭州市國經市政工程有限公司新能源環衛車輛采購項目開標，四川盤轂時代新能源科技發展有限公司和成都雅駿汽車制造有限公司中標；2022年6月，超2千萬宜賓市翠屏區城市生活垃圾分類體系建設車輛采購項目開標，宜賓宜瑞汽車有限公司中標；2023年5月，四川連發兩個環衛設備大標：22日，自貢市沿灘區生活垃圾分類設施建設項目發布招標公告，預算金額6397萬元；26日，超6千萬都江堰興堰投資有限公司環衛車輛機具等采購項目開標，鄭州宇通重工有限公司和四川圣裕電子科技有限公司中標。
而賣方市場上，車企和政府的各種簽約、協議也將對未來當地的經濟和整個環衛裝備市場產生深遠影響。
2022年9月30日，安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司總投資110億的“新能源環衛車產業園項目”在四川南充簽約，主要建設內容為新能源環衛專用車生產基地等，以及年產1萬臺商用底盤生產線、年產2000輛新能源環衛車生產線、年產300萬千瓦時電池派克生產線等。
2023年4月27日，酷哇科技投資控股有限公司與永川區政府簽署投資合作協議，擬投資50億元，在永川建設酷哇科技(西南)總部，除了建設智能網聯和自動駕駛研發中心，還要建設高級別自動駕駛新能源城市全場景服務機器人高端裝備制造基地，主要生產1—3噸自動駕駛新能源線控底盤、智能駕駛/自動駕駛環衛機器人裝備。
環衛裝備市場是環衛市場的一個重要細分市場，隨著國家對藍天保衛戰的要求越來越高，新能源環衛裝備市場的前景也是越來越廣闊，而西南地區在此方面的潛力從今年上半年的新能源環衛裝備排名中也可以看出一些端倪。
7月，東吳證券發布的一份環保行業月報稱：2023年上半年，環衛裝備銷售排名中，四川省(2406輛，占6%)，排名第五，表現十分亮眼，僅次于湖北、山東、廣東、河北。此外，新能源環衛車銷售方面，上半年共計2470輛，四川省（450輛，占18%）銷量排名第一。
月報著重強調，盈峰環境、宇通重工、福龍馬三家上市企業合計銷售新能源環衛車1499輛，市場占有率達到60.7%。而盈峰環境和福龍馬的新能源最大增量來源中，均少不了四川省的身影。
其中，盈峰環境2023年上半年新能源環衛車銷售916輛，新能源環衛車銷量同比增量排名第二的為四川省(+88輛，+147%)，僅次于河北省(+93輛，+238%)；福龍馬2023年上半年新能源環衛車銷售183輛，同比變動+52.50%，四川區域銷量增量最大(+47輛，+107%)，四川區域市占率同增7pct至20%。
4 政策層層加碼 助力環衛市場發展
為了加快推進環衛市場化進程，西南各地近年來陸續下發了不少文件，涉及環衛前端和末端的方方面面。
2022年9月，貴州發布《貴州省生活垃圾治理攻堅行動方案》，到2025年，全省基本實現原生生活垃圾“零填埋”，實現縣域生活垃圾焚燒處理全覆蓋。全省廚余垃圾處理能力實現設市城市全覆蓋。地級城市基本建成生活垃圾分類處理系統，城市生活垃圾資源化利用率達到70%。縣城生活垃圾無害化處理率達到97%以上。
2022年10月，《重慶市“十四五”時期無廢城市建設實施方案(征求意見稿)》公開征求意見：到2025年，全域“無廢城市”建設和成渝地區雙城經濟圈“無廢城市”共建機制基本建立生活垃圾分類收運系統基本實現城鄉全覆蓋，生活垃圾回收利用率提升至40%，分類收運餐廚垃圾資源化利用率保持100%，原生生活垃圾實現“零填埋”，建筑垃圾規范消納率達到100%。
2022年11月，《四川省“十四五”固體廢物分類處置及資源化利用規劃》印發，提出到2025年，力爭建設3個國家級廢舊物資循環利用體系示范城市，具備條件的市（州）全面建成城市建筑垃圾資源化利用設施，城市建筑垃圾綜合利用率達50%以上，力爭創建1—2個國家級建筑垃圾資源化利用示范城市。
2023年7月7日，四川省就《四川省推進生活垃圾分類工作提質增效三年行動方案(2023-2025年)(征求意見稿)》征求意見，提出到2025年底，累計完成9萬個生活垃圾分類投放收集點（站）升級改造，生活垃圾回收利用率達42%，廚余垃圾分類率達25%，資源化利用率達85%，垃圾分類居民小區基本實現全覆蓋，在全國范圍形成具有四川特色的生活垃圾分類管理模式……
類似這樣的政策、意見、方案還有很多，有了大量頂層設計的規劃和政策的保駕護航，西南地區環衛市場也必將穩步發展下去。
5 項目碎片化、農村較落后 一些問題尚需時間解決
當然，西南環衛市場無限潛力的背后，仍然存在一些需要時間去解決的問題。
第一個就是項目碎片化問題和本土化問題嚴重。
比如成都，很容易就能找到不少“碎成渣渣”的項目，項目分割稀碎不說，中標人大部分是地方中小企業。今年1月開標的超4億成都市溫江區直管區域道路環衛保潔作業服務采購項目，竟然被分成了18個標包，除北京華俊凡控股集團有限公司、深圳市捷美實業有限公司外，其余16個標包中標人均為四川本地企業；再比如同月開標的成都市郫都區郫筒城區清掃保潔市場化作業項目，1.78億的項目被分成了8個包，每個標包的價格都是七百多萬，除6標段中標人為長沙玉誠外，其他均為四川本土企業中標……
第二個是農村環衛市場化較為落后，亟待開發。
根據環境司南今年4月統計的數據，截止2022年底，以區縣數量為統計口徑，全國2860個區縣：城區環衛市場化率達到73%，農村環衛市場化率達到57%。
城區方面，貴州城區市場化率90%，排名第七，云南、四川、重慶排名17至19名，城區市場化率分別為77%、74%、71%，基本達到全國平均水平。
但是在農村市場化率方面，西南4省就有些落后，貴州表現較好，農村市場化率64%，排名第15，重慶、四川、云南農村市場化率分別為38%、33%、22%，排名比較靠后。
同時，農村地區的環衛基礎設施比較薄弱；清掃、清運機械及其他輔助設施普遍不足，設備陳舊、落后且不配套，環衛行業機械化程度較其他地區低，環衛專用車輛短缺等現象嚴重制約了環衛事業的發展。
除了以上兩點，如多頭管理、經費短缺、部分地區機械化程度低、工人工資待遇差等問題，也是行業內普遍存在的。
6 結語
總之，不論是前端市場還是末端市場，不論是環衛服務還是裝備制造，西南地區都已經展現了她無窮的潛力。況且，這也許只是冰山下的一角，可能會有更多的驚喜和期待等著我們去發現。
市場是瞬息萬變的，各種機遇與挑戰也會并存，西南市場這個新的掘金地就在那里，誰能做出不同，誰能做到創新，誰能抓住某個細分賽道，誰就有本事分得一杯羹。
遼公網安備 21021702000277號